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申万宏源市场情绪向好优选高弹性成长股

发布时间:2019-08-15 10:35:53

申万宏源:市场情绪向好 优选高弹性成长股 2017-10-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

次新股:上周(9月最后个交易周)次新股指数下跌5.14%,深次新指数上涨0.31%。国庆期间港股、美股接连新高,5G及AI概念(googlehome发布)也持续火热。国庆后行情向好几乎已成为必然事件,我们认为短期应配置热点概念和高弹性个股。我们覆盖的公司中继续首推高弹性的锦富技术,googlehome国庆期间在美国发布,锦富技术的智能家居产品在多数功能上对标googlehome且在中国进入到商业落地阶段;且三季报同比继续大幅好转,同比大幅增长2049%-2407%。AI方面继续推荐下游应用领域的安防小龙头苏州科达,中报超预期后三季报持续看好。我们认为情绪较高的情况下高弹性次新股也可以阶段性关注,推荐富瀚微、英博尔、星云股份、荣泰健康。另外,稳健成长继续推荐银轮股份。主题方面,我们较早提示360借壳概念股,有望在10月落地,推荐关注中信国安等。

军工:上周(9月25-9月29日)军工板块周涨幅1.95%,申万二级行业排名第三,个股方面,涨幅排名靠前的分别是华舟应急、江龙船艇、晨曦航空、太阳鸟等,可以看出民参军企业弹性更高。值得注意的是军民融合概念表现继续抢眼(这与9月22日召开的中央军民融合发展委员会第二次全体会议密不可分)。军民融合作为军工板块投资的另一重大方向,我们认为:军转民方向,建议关注电子、信息网络、新材料等方向的体制内军工企业(国睿科技、航天通信、中航光电等);民参军领域,建议关注技术领先+渠道资源(用于军工背景)的民营企业(星网宇达、晨曦航空等)。

另外重大事件上关注:(1)9月26日晚间,中国船舶、中船防务发布公告称,控股股东中国船舶工业集团公司正在筹划重大事项,公告称可能涉及资产重组。(2)9月28日上午,C919大飞机顺利完成第二次试飞。(3)航母进展:目前,中国第二艘航母正按计划进行系统设备调试和舾装施工,并全面开展系泊试验,相关工作进展非常顺利。

投资建议:我们建议围绕以下三条主线进行布局:1、军工混改:建议关注积极推进混改兵器工业集团(资产证券化率目前相对较低)、中船集团(首批混改试点,叠加航母产业链带来的相关投资机会)、中国电子科技集团(17年资产证券化率目标35%)。2、军民融合:同上文。3、科研院所改制:启动实施首批41家军工科研院所改革,改革进入最为关键的实施阶段。建议关注电科系、船舶系、航天系等集团。

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